Prelude : an American original : John Jacob Niles.
pt. 1. Vox humana : Tito Gobbi, Good and evil : Geraint Evans, the outsider
Liebestod : Jon Vickers : Birgit Nilsson
Salzburg : Josef Krips : Irmgard Seefried : Elisabeth Schwarzkopf
Diva : Rosa Raisa : Edith Mason
American-born : Marian Anderson : Richard Tucker : Catherine Malfitano
The instrument : Andres Segovia : Ravi Shankar : Alfred Brendel : Garrick Ohlsson : Nicolas Slonimsky
Composers : Virgil Thomson : Aaron Copland : Leonard Bernstein
Impresario (1) : Sol Hurok.
pt. 2. Jazz : Lil Armstrong : Louis Armstrong : Earl Hines : Dizzy Gillespie : Betty Carter : Henry Threadgill : Keith Jarrett
Impresario (2) : John Hammond Sr.
pt. 3. Spirituals, blues, folk, rock : Thomas A. Dorsey : Mahalia Jackson : Big Bill Broonzy : Emanuel Dunn : Bob Dylan : Woody Guthrie : Pete Seeger : Jean Ritchie : Janis Joplin
Impresario (3) : Alan Lomax.
pt. 4. Variations on the theme : Larry Adler : Richard Dyer-Bennett : Julian Lee Rayford
Postlude : a graceful goodbye : Lotte Lehmann.
